東京ロイター
株高は小休止、上値追い材料欠く 中国懸念も重し＝今週の東京株式市場
［東京 ４日 ロイター］ – 今週の東京株式市場は、小休止が想定されている。上値を追う材料に乏しい中、このところの連騰を受けて利益確定や戻り待ちの売りが上値を抑えやすいとみられている。中国で経済指標の発表が予定される中、同国の景気懸念も投資家心理の重しになりやすい。メジャーＳＱ（特別清算指数）算出を控え、神経質な値動きも想定される。
日経平均の予想レンジは３万２０００円─３万３０００円。
＜松井証券 シニアマーケットアナリスト 窪田朋一郎氏＞
日経平均の上値は重そうだ。ボックス内で６月以降の下向き基調が続くとみている。米金利の上昇一服で株価は持ち直してきたが、さらに一段と金利が低下するとは想定しにくい。米国のレーバーデー明け以降の株価は、下半期のテーマで動く傾向にあるが、米利上げが最終局面にあることは、かなり織り込まれている。
一方、中国では、不動産の売却が困難な地方政府を中心に収入が細り、財政支出による経済対策は難しいとみられる。景気懸念が９月以降、盛り上がりかねず、地理的に近い日本は影響を受けやすいため注意が必要だろう。
＜ちばぎんアセットマネジメント 調査部長 森田潤氏＞
株価の上昇は、いったん小休止となってもおかしくない。８月半ばから株高基調が続いたことで３万３０００円付近では戻り待ちの売りが出やすい。節目を大きく上抜けるような強い材料も見当たらない。ただ、ＴＯＰＩＸのチャート形状は改善してきており、日経平均は多少の押し目はあってもＴＯＰＩＸ主導で底堅いのではないか。
中国で経済指標の発表が予定される。地合いが悪いと景気の弱さが意識されやすい。ただ、急激に良くなるとはもともと想定されておらず、ネガティブインパクトは限られるだろう。メジャーＳＱを控えて短期的な手口は読みにくいが、この数カ月はレンジ内での推移でもあり、大きな波乱はないのではないか。16352
R5.9.4 東京株式市場・大引け＝6日続伸、米追加利上げ観測の後退で
［東京 ４日 ロイター］ – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比２２８円５６銭高の３万２９３９円１８銭と、６日続伸し、この日の高値で取引を終えた。前週末の米国市場では雇用統計の発表を受けて追加利上げ懸念が緩和し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が上昇しており、東京市場でも好感する買いが優勢となった。ＴＯＰＩＸは再び年初来高値を更新した。
日経平均は８６円高でスタートした後も、徐々に上げ幅を拡大。後場に入っても堅調な推移を続け、この日の高値で引けた。ただ、日経平均は前週末までの５連騰で１０００円超上昇しており、戻り待ちや利益確定の売りが出る場面もみられた。
ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストは「米雇用統計や米ＩＳＭ製造業景気指数の結果が好感されたほか、為替の円安やアジア株の堅調さが日本市場の追い風となった」との見方を示した。一方、３万３０００円に近付くと短期的な利益確定目的の売りもでやすい、という。
ＴＯＰＩＸは１．０２％高の２３７３．７３ポイントで取引を終了。東証プライム市場指数は前営業日比１．０２％高の１２２１．６１ポイント。プライム市場の売買代金は３兆２４１５億９２００万円だった。東証３３業種では、値上がりは鉄鋼や海運、輸送用機器など３２業種で、値下がりは空運のみだった。
個別では、前週末に決算を発表した伊藤園<2593.T>が１２．２％高で、年初来高値を更新した。為替の円安基調を背景に、主力のトヨタ自動車<7203.T>は３．１％高、ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>は３．８％高と、自動車株などもしっかりと推移した。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが１４２２銘柄（７７％）、値下がりは３７２銘柄（２０％）、変わらずは４０銘柄（２％）だった。16584
R5.9.5 東京株式市場・大引け＝7日続伸、3万3000円回復 1カ月ぶり高値
［東京 ５日 ロイター］ – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比９７円５８銭高の３万３０３６円７６銭と７日続伸して取引を終え、連日の高値引けになった。前日の米国市場が休場で手掛かりを欠く中で上昇基調が継続し、約１カ月ぶりに３万３０００円の大台を回復した。ＴＯＰＩＸはバブル後高値を３日連続で更新した。
日経平均は２円高と小幅に続伸して寄り付いた。朝方に３万３０００円の大台を回復した後は利益確定売りが上値を抑え、短時間でマイナス圏に押し返された。「いったん達成感が出た」（証券ジャパンの大谷正之調査情報部部長）とされ、午後にかけて軟調な時間帯が多かった。
前日の上昇が目立った鉄鋼や輸送用機器は弱く「循環物色の様相」（国内証券のストラテジスト）との見方が聞かれた。もっとも、先物に断続的な買いが入る中、大引けにかけて日経平均は再びプラスを回復した。「このところ押し目らしい押し目がなく、下げ渋ったことで拾いたい投資家もいた」（大谷氏）との声が聞かれた。
ＴＯＰＩＸは０．１７％高の２３７７．８５ポイントで取引を終えた。東証プライム市場指数は前営業日比０．１７％高の１２２３．７３ポイント。プライム市場の売買代金は３兆４８９１億４０００万円だった。
東証３３業種では、値上がりは精密機器や不動産、鉱業など２３業種で、値下がりは鉄鋼や金属製品、医薬品など１０業種だった。
信越化学工業<4063.T>や村田製作所<6981.T>、ニトリＨＬＤＧ<9843.T>が堅調だった一方、ＪＦＥＨＬＤＧ<5411.T>が大幅安。リクルートＨＬＤＧ<6098.T>、第一三共<4568.T>は軟調だった。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが１０７６銘柄（５８％）、値下がりは６７１銘柄（３６％）、変わらずは８７銘柄（４％）だった。16409
R5.9.6 東京株式市場・大引け＝8日続伸、円安が追い風 ＴＯＰＩＸは連日でバブル後高値
［東京 ６日 ロイター］ – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比２０４円２６銭高の３万３２４１円０２銭と８日続伸して取引を終えた。外為市場での円安進行が追い風となったほか、海外投資家による日本株買いも株価を押し上げた。ＴＯＰＩＸは連日でバブル後高値を更新した。
日経平均は７８円高と小幅に続伸して寄り付いた。その後も上げ幅を拡大し、後場には一時約２４５円高の３万３２８２円１５銭まで上昇した。円安を受け、輸出採算の改善期待が高まった輸出関連株が買われた。ただ、後場中盤ころには利益確定売りが上値を抑える場面もみられた。
三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之チーフストラテジストは「前日の米株が下げたので日本株も下がるとみていた人が多かったと思うが、日本株の先高観から想像以上に強い相場が続いている」と指摘。主力株が買われており、デフレ脱却への期待などから海外投資家などの中長期的な資金が入っているとみている。
ＴＯＰＩＸは０．６２％高の２３９２．５３ポイントで取引を終えた。東証プライム市場指数は前営業日比０．６２％高の１２３１．２８ポイント。プライム市場の売買代金は３兆５４３３億１４００万円だった。
東証３３業種では、値上がりは証券や輸送用機器、鉱業など２４業種で、値下がりは海運や倉庫・運輸関連、食料品など９業種だった。
個別では、指数寄与度の大きい東京エレクトロン<8035.T>が１．９％高、アドバンテスト<6857.T>が３％高と堅調で、２銘柄で指数を８０円程度押し上げた。
円安を背景に自動車株が軒並み堅調で、トヨタ自動車<7203.T>が２．３％高で上場来高値を更新したほか、ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>は１．６％高と年初来高値を更新した。自動車生産が回復傾向で好業績が期待できる上、「バリュエーションも低く、乗り遅れた海外投資家が急いで買っている」（国内証券ストラテジスト）という。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが９６５銘柄（５２％）、値下がりは７９０銘柄（４３％）、変わらずは７９銘柄（４％）だった。16731
R5.9.7 東京株式市場・大引け＝9日ぶり反落、高値警戒で利益確定売り
［東京 ７日 ロイター］ – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比２４９円９４銭安の３万２９９１円０８銭と、９営業日ぶりに反落した。前日の米株安とアジア株の軟調な動きを受けて、８連騰を経た日経平均は高値警戒感から利益確定売りが優勢となった。
日経平均は１２２円安で寄り付いた後、一時はプラス圏に浮上したものの再びマイナス圏に転落した。後場も売りが優勢で、２５４円６７銭安の３万２９８６円３５銭で安値を付けた。時間外取引での米先物３指数、アジア株のさえない値動きが重しとなった。アジアの主要な株価指数は朝方から軟調だったが、中国の経済指標を受けて一段と下落した。中国税関総署が発表した８月の貿易統計で、輸出は前年比８．８％、輸入は７．３％とそれぞれ減少した。
日経平均は前日までに８日続伸し約１６００円上昇しており、「高値警戒感で利益確定売りが出やすい中、米株やアジア株のさえない動きに反応しやすい」（ソニーフィナンシャルグループの宮嶋貴之シニアエコノミスト）という。米国の金融政策の先行きに不透明感がくすぶる中、市場では来週公表される８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に関心が向いている。
ＴＯＰＩＸは０．３８％安の２３８３．３８ポイントで９営業日ぶりに反落した。一時は年初来高値を上回った。東証プライム市場指数は前営業日比０．３８％安の１２２６．５５ポイント。プライム市場の売買代金は３兆６４９３億４２００万円だった。
東証３３業種では、値上がりは鉱業、パルプ・紙、石油・石炭製品など１３業種で、値下がりは鉄鋼、精密機器、非鉄金属など２０業種だった。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが６２９銘柄（３４％）、値下がりは１１５１銘柄（６２％）、変わらずは５４銘柄（２％）だった。16616
R5.9.8 東京株式市場・大引け＝続落、米ハイテク株安が波及 連騰の反動売りも
［東京 ８日 ロイター］ – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比３８４円２４銭安の３万２６０６円８４銭と続落した。中国政府がｉＰｈｏｎｅの使用禁止を拡大するとのニュースを受けた米ハイテク株安の流れが波及した。週前半の連騰を経て高値警戒感が高まる中での週末でもあり、利益確定や手仕舞い売りが広がった。
日経平均は７４円安で寄り付いた後も、下げ幅を拡大した。アップル<AAPL.O>関連銘柄や指数寄与度の高いハイテク株で軟調な銘柄が目立った。午前の中盤に鈴木俊一財務相の円安けん制発言を受けてドル／円が一時１４６円半ばに急落した場面では、株価も下押しが強まった。
市場では「週前半はメジャーＳＱ（特別清算指数）算出を控える中で買われており、連騰を受けて高値警戒感が高まった。イベント通過に伴って反動の売りが強まったようだ」（ちばぎんアセットマネジメントの森田潤調査部長）との見方が聞かれた。
ドル／円は短時間で１４７円を回復したが、日経平均は追随する動きにはならず、後場も軟調地合いを継続。一時４７８円安の３万２５１２円８０銭に下げ幅を拡大した。米中対立が強まりかねないとの懸念も、相場全体の下押しに作用したとみられている。
ＴＯＰＩＸは１．０２％安の２３５９．０２ポイントで取引を終えた。東証プライム市場指数は前営業日比１．０２％安の１２１４．０２ポイントだった。プライム市場の売買代金は４兆０５７２億７０００万円だった。東証３３業種では、値上がりは証券と電気・ガス、石油・石炭製品の３業種で、値下がりは鉱業や非鉄金属、精密機器など３０業種だった。
東京エレクトロン<8035.T>やダイキン工業<6367.T>が軟調。ＳＭＣ<6273.T>はさえなかった。一方、出光興産<5019.T>が年初来高値を更新したほか、アドバンテスト<6857.T>、第一三共<4568.T>はしっかり。
東証プライム市場の騰落数は、値上がりが２７７銘柄（１５％）、値下がりは１５０８銘柄（８２％）、変わらずは４９銘柄（２％）だった。16348
上値重い、米ＣＰＩ控え 米中対立への懸念が重し＝来週の東京株式市場
［東京 ８日 ロイター］ – 来週の東京株式市場は、上値の重い展開が想定されている。週半ばには８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えており、結果次第で株価が上下に振れる展開もありそうだ。ハイテク製品を巡る米中対立への懸念もくすぶり、積極的な上値追いの動きは限定的となりそうだ。日本株は大幅上昇してきたことから、引き続き利益確定目的の売りも出るとみられる。
日経平均の予想レンジは３万２４００円─３万３１００円。
＜岩井コスモ証券 投資情報センター長 林卓郎氏＞
「米国では再び利上げ長期化懸念がくすぶっているほか、中国関連の話でハイテク株が弱含んでいるので、若干警戒してみている。週半ばに発表される米ＣＰＩで強い数字が出た場合は、金融引き締め長期化が意識され、短期的には下振れ要因になるだろう」
「日本株は９月末を控え配当利回りの高い銘柄や内需主力株への買いは続くとみられるが、ＴＯＰＩＸもバブル後高値を更新するなど、足元ではやや急ピッチに上げてきた感がある。米中対立懸念がくすぶる中、上値追いというよりも、値固めの週になるのではないかとみている」
＜野村証券 投資情報部ストラテジスト 沢田麻希氏＞
「米中のハイテク関連の規制の話については、注視する必要があるだろう。日本株は足元で大きく上昇し、調整という動きになっているが、マクロ環境自体は上昇していた際と大きく変わっていないので、ここからさらに下値を切り下げていくことは考えづらい。２５日移動平均線や７５日線が下値として意識されるのではないか」
「注目は週末に発表される中国の各種経済統計だろう。日本の株式市場をみる上では、中国景気はある程度影響が大きいので、月次統計で景気の回復が確認できれば日本市場の追い風となるだろう。米ＣＰＩに関しては、強い結果が出てきた場合は２０２４年の利下げ開始時期が市場想定よりも遠のく可能性があり、その場合は日本株はいったんは下に振れるかもしれない。ただ、国内景気の堅調さを考えると、日本株は底型い展開が期待できるのではないか」
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